作為落實“十三五”規(guī)劃的第一個年頭，2016年改革進程備受各界關注。目前中國燃煤發(fā)電行業(yè)在技術和運行經(jīng)驗上都已趨于成熟，節(jié)能減排取得一定成效。然而，整個行業(yè)的產(chǎn)能建設已過度，結合行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及相關政策分析，火電今年的路也許并不好走。

　　結構調整發(fā)展空間受限

　　《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃》要求，到2020年，非化石能源占一次能源消費比重達到15%，天然氣比重達到10%以上，煤炭消費比重控制在62%以內。根據(jù)行業(yè)人士分析測算，截至2020年，留給火電機組容量的增長空間約為2億千瓦。然而統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，目前中國在建、已核準、獲路條火電機組合計將近4億千瓦。顯然，這些機組并不會全部落地，但已足夠體現(xiàn)出電力行業(yè)投資熱情高漲與投資空間受限的矛盾。
　　《計劃》對電源結構提出了總要求，新一輪電改中的相關政策則體現(xiàn)出了對于各類電源發(fā)展的態(tài)度和原則。關于輸配電價機制的相關要求，一方面提出要“還原電力商品屬性”，另一方面，電網(wǎng)企業(yè)的盈利機制由“賺差價”變?yōu)?ldquo;準許成本+合理收益”。盈利機制的變化，將對各類機組的利用情況造成顯著影響。
　　“目前存在的‘棄風’‘棄光’等棄能源現(xiàn)象，對電網(wǎng)企業(yè)，有電網(wǎng)建設上的難題，也有經(jīng)濟性的考慮。”某電力行業(yè)人士表示，“因為電網(wǎng)企業(yè)過去是以賺取差價作為主要盈利手段，所以會更加傾向于接納低價的火電、水電等。相比較之下，風電、光伏發(fā)電等價格更貴，對電網(wǎng)沖擊更大。”
　　若輸配電價改革落實到位，火電的低價格將不再成為一項很強的競爭力。有投資人士稱，電網(wǎng)建設方面的相關投資或屬于“準許成本”范疇，在國家的監(jiān)管與指導下，電網(wǎng)建設步伐將加快，以增強其對風電、光伏發(fā)電及分布式發(fā)電等電源形式的接納能力。更多最新火力發(fā)電行業(yè)發(fā)展前景分析信息請咨詢中國報告大廳發(fā)布的《2016-2021年中國火力發(fā)電產(chǎn)業(yè)市場運行暨產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢研究報告》。
　　9號文配套文件中還曾提出，要優(yōu)先安排風能、太陽能、生物質能等可再生能源保障性發(fā)電，熱電聯(lián)產(chǎn)及燃氣發(fā)電、水電、核電兼顧資源或調峰等需求安排發(fā)電，高效節(jié)能、超低排放煤電機組被放在最后。雖然有觀點認為，這一順序根據(jù)各地實際情況，具體實施時可能存在較大出入，但已經(jīng)可以看出國家對于燃煤發(fā)電機組的定位愈發(fā)明確。

　　倒逼升級加速落后淘汰

　　去年12月，國家環(huán)境保護部、國家發(fā)改委、國家能源局聯(lián)合制定了《全面實施燃煤電廠超低排放和節(jié)能改造工作方案》。《方案》要求，到2020年，全國所有具備改造條件的燃煤電廠力爭實現(xiàn)超低排放，且要求東部、中部地區(qū)分別提前至2017年、2018年前總體完成超低排放改造任務。
　　2014年出臺的《煤電節(jié)能減排升級與改造行動計劃》被視為燃煤發(fā)電對標燃氣發(fā)電，實施“超低排放”的開始。從2014年開始不到兩年的時間，“超低排放”由一個在學界和業(yè)界仍有爭議的概念成為了“十三五”規(guī)劃期間限時完成的政策，這與國家推進節(jié)能減排，實現(xiàn)煤炭清潔高效利用的強烈意愿是分不開的。
　　據(jù)不完全統(tǒng)計，截至2015年8月底，中國實現(xiàn)超低排放的煤電機組規(guī)模已超過5000萬千瓦，截至2015年年末，大唐、浙能等超低排放機組規(guī)模均超過1000萬千瓦，華能日照電廠、黃臺電廠、上安電廠，國電投平頂山電廠等陸續(xù)實現(xiàn)全廠機組超低排放。五大發(fā)電集團均表示，將在2017年、2018年基本完成或全面完成規(guī)模以上機組的超低排放改造工作。
　　完成超低排放改造的清潔、高效、大容量的機組，本身競爭力強于普通機組，國家給予超低排放機組的0.5至1分的電價補貼與脫硫、除塵電價等相關補貼相結合，一定程度上可以抵消超低排放改造成本，增強競爭力。今年1月1日起開始下調燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價，使得不具備改造條件的小火電機組面臨更大生存壓力，火電行業(yè)或加速對落后產(chǎn)能的淘汰。
　　上述《方案》中要求，對于經(jīng)整改仍不符合能耗、環(huán)保、質量、安全等要求的小火電機組，由地方政府予以淘汰關停，優(yōu)先淘汰改造后仍不符合能效、環(huán)保等標準的30萬千瓦以下機組，特別是運行滿20年的純凝機組和運行滿25年的抽凝熱電機組。并提出力爭在“十三五”期間淘汰落后火電機組超過2000萬千瓦。
　　值得注意的是，9號文配套文件中《關于加強和規(guī)范燃煤自備電廠監(jiān)督管理的指導意見》的出臺，使得自備電廠也將加入到火電行業(yè)改造升級的行列當中。自備電廠長期處于“灰色地帶”，普遍存在未批先建、能效或排放不合格等問題。根據(jù)統(tǒng)計，截至2014年，中國自備電廠裝機容量已經(jīng)超過1.1億千瓦，約占全國總發(fā)電裝機容量的8%。而根據(jù)《意見》，自備電廠將納入國家火電建設規(guī)劃之中，相關建設與運行標準也將按要求執(zhí)行。

　　謹慎投資尋求消納路徑

　　業(yè)界普遍認為，在經(jīng)濟增速放緩的“新常態(tài)”下，用電量需求短時間內難有大幅增長。截至去年11月，全國規(guī)模以上電廠發(fā)電量51257億千瓦時，同比增長僅0.1%。火電機組設備利用小時數(shù)與發(fā)電量則一直處于下滑，今年這一趨勢或將持續(xù)。
　　作為電力上游產(chǎn)業(yè)的煤炭行業(yè)，由于嚴重的產(chǎn)能過剩以及下游需求疲軟，去年一年內動力煤價格指數(shù)跌幅達29%。對此，國務院常務會議決定，于今年元旦起下調燃煤上網(wǎng)電價，并出臺新的煤電聯(lián)動方案以促進產(chǎn)業(yè)結構的調整。業(yè)內人士稱，上網(wǎng)電價的調整將使此前為追求煤電差價而盲目投資建設的電廠面臨較大的經(jīng)營壓力，在機組數(shù)量逐漸增多后設備利用小時數(shù)將繼續(xù)下降，進一步壓縮電廠盈利空間。
　　即便如此，由于“上大壓小”政策以及“一帶一路”戰(zhàn)略的實施，“十三五”期間仍將有一批火電機組建設投產(chǎn)。《關于推進大型煤電基地科學開發(fā)建設的指導意見》提出，在2020年前，錫林郭勒、鄂爾多斯、呼倫貝爾、晉北、晉中、晉東、陜北、寧東、哈密、準東九個現(xiàn)代化千萬千瓦級大型煤電基地將建設完成。業(yè)內人士稱，隨著電網(wǎng)輸送能力的提升，未來電源規(guī)劃重心將向中西部地區(qū)轉移，加速淘汰各地落后產(chǎn)能，在中西部地區(qū)興建清潔、高效的大容量機組進行外送，在保證能源供給，支撐“一帶一路”戰(zhàn)略同時，帶動當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展。
　　上述人士表示，包括大用戶直購、電力外送在內的方式都能一定程度上消納目前國內過剩的火電產(chǎn)能，但在尋求消納途徑時應嚴格遵循總量控制，避免造成新的過度建設。